在劉備興亡，蜀國上下一片悲痛之中，曹丕趁機聯絡五路大軍，準備一舉攻下蜀國，實現統一大業。一時間蜀國面臨空前的危機，五路兵馬共計五十萬。蜀國聞此消息，上下惶惶不安，傾國之危迫在眉睫。然而在這危急的時刻，諸葛亮卻推病不上朝，數日閉門不出，這可急壞了眾君臣。

后主劉禪親自去丞相府探望，卻見諸葛亮正在池邊悠閑的觀棋。原來諸葛亮這幾日正閉門考慮退兵之策，他告訴焦急萬分的后主：下不必憂心，四路大兵我已退了，為東吳一路我正考慮派誰做使者前去。退之容易，劉禪一聽大喜，這才放下心來。

原來諸葛亮這幾日正閉門考慮退兵之策，他運籌帷幄，按理調動兵馬，以不同方法去震懾各路兵馬。他先是通過密探得知槍兵人生地不熟，便在他們的必經之路設下埋伏。當槍兵進入埋伏圈后，蜀軍突然發起猛攻，令他們措手不及，很快就敗下陣來。

接著諸葛亮又派出使者前往南蠻，向孟達解釋蜀國的立場、決心。孟達本是一個有勇無謀之人，但在聽了使者的勸說后，他意識到與蜀國交戰并無好處，于是便主動撤回了軍隊。

對于孫權一路，諸葛亮通過外交手段與孫權溝通，小以利害關系。孫權本就不想卷入這場戰爭，聽了諸葛亮的勸說后更是心生動搖。于是他果斷的命令吳軍停止進攻，并主動撤回了江東。

至于孟達一路，諸葛亮早先就曾派人前往上雍進行策反。孟達本就是一個猶豫不決之人，聽了策反使者的勸說后更是心生動搖。于是他便主動放棄了進攻漢中的計劃，最后只剩下曹真一路了。曹真雖然率領著大軍，但他的軍隊卻因為連日大雨而疲憊不堪。于是諸葛亮便趁機發動攻擊，將曹真大軍打的大敗而歸。五路兵馬就這樣被諸葛亮輕松化解。

當后主劉禪得知這一切后，對諸葛亮的智慧和才能更是佩服的五體投地。他感嘆道：諸葛丞相真乃神人也，從此對諸葛亮更加信任和依賴。