第一回：石猴誕生于花果山水簾洞，被群猴尊為“美猴王”。后得名孫悟空，學得七十二變和筋斗云，成為花果山之王。

第二回：孫悟空因不滿壽命短暫，在菩提祖師處學得長生不老之術。后因變松樹被逐，回花果山與妖魔戰斗，并得名孫悟空。

第三回：孫悟空將傲來國庫中兵器搬至花果山，成為山中至尊。他向龍王索得金箍棒，并在幽冥界勾銷猴屬生死簿。

第四回：孫悟空被封為“弼馬溫”，不滿職位低微，返回花果山。玉帝派天兵天將捉拿他，但孫悟空打敗了眾天神。

第五回：孫悟空管理蟠桃園，偷吃仙桃，又赴瑤池飲酒，吃盡金丹。他打敗天兵，返回花果山。

第六回：南海觀音推薦二郎神捉拿孫悟空，但孫悟空打敗了二郎神和太上老君。他被壓在五行山下，受苦五百年。

第七回：五百年后，孫悟空逃脫，大鬧天宮。如來佛壓住孫悟空，并命土地神喂他鐵丸銅汁。

第八回：如來佛欲傳佛法，派觀音尋找信徒取經。觀音收服沙悟凈、豬悟能和小白龍，勸化孫悟空。

第九回：涇河龍王為逃避死刑，向唐太宗求情。太宗許諾，但魏征夢斬老龍。太宗夢龍王索命，身心不安。

第十回：太宗病重，令尉遲恭、秦叔寶守宮門。太宗亡故后，遇見崔玨，崔玨為他添壽二十年。

第十一回：太宗還陽，宣布大赦天下，并準備西行取經。